Матрешка — лучшая метафора для описания экономико-политических взаимоотношений России и Китая. Какие-то части этой матрешки определяются рыночными отношениями, другие контролируются в ручном режиме лидерами государств. Очевидно, что эти отношения невозможно свести к простому экономическому взаимодействию — все намного сложнее.
Политические режимы Китая и России далеки от идеалов либеральной демократии. Принципы свободной рыночной экономики и капитализма в двух странах также под ударом. И если в Китае строят «социализм с китайской спецификой» вкупе с плановой экономикой, то в России продолжает закономерное развитие авторитарный политический режим с живой и адаптивной рыночной экономикой. Как выглядит двусторонняя торговля сейчас?
Товарооборот России и Китая в 2023 году
Гораздо интереснее смотреть на реальные показатели товарооборота России и Китая — именно здесь мы видим круги на воде, на основе которых можно сделать выводы о принципах выстраивания политического и экономического партнерства.
21 апреля глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин сообщил журналистам о том, что ведомство временно не будет публиковать статистику по импорту и экспорту, чтобы избежать некорректных оценок. «Это временная мера», — подчеркнул он. Спустя пять месяцев данные о российском экспорте и импорте с указанием категорий товаров и стран-партнеров так и не появились в открытом доступе.
По итогам 2022 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 29,3%, до $ 190,271 млрд. Еще до начала полномасштабной военной агрессии России против Украины и введения экономических санкций Владимир Путин и Си Цзиньпин в качестве цели взаимного товарооборота на 2024 год ставили показатель в $ 200 млрд. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, по итогам первого полугодия 2023 года товарооборот вырос на 40% в годовом выражении, составив $ 114,54 млрд. По итогам трех кварталов товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 29,5%, до $ 176,4 млрд. Впереди еще один квартал 2023 года, но уже нет никаких сомнений, что рубеж в $ 200 млрд будет пройден. Но что скрывается внутри этих цифр?
Что Россия покупает у Китая?
Мы пользуемся официальными данными Главного таможенного управления КНР за январь-август 2023 года (в долларах США). Эти данные зачастую расходились с российской статистикой, но лишь в связи с разночтениями в учете отдельных категорий товаров и не в критичных объемах.
Общий объем российского импорта из Китая составил $ 71 805 531 722. Из каких товаров складывается эта сумма? Многие позиции могут вызвать у обывателя удивление. Чтобы сделать статистику более доступной мы воспользуемся стандартными понятиями товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
Крупнейший раздел китайского импорта в Россию:
Отметим, что статистика, которую предоставляла ФТС РФ, была гораздо подробнее — вплоть до конкретных товарных категорий. Открытая статистика Главного таможенного управления КНР показывает только общий класс товаров. Пусть вас не смущают слова «ядерные котлы»
О чем мы можем косвенно судить по этим цифрам? Очевидно, что России не нужно столько пылесосов и посудомоечных машин. Согласно данным, опубликованным пресс-службой Читинской таможни, речь, скорее всего, идет об оборудовании для сельского хозяйства и разного рода промышленных станках в самых разных отраслях — от производства еды до добычи полезных ископаемых. У нас нет более четкой разбивки по кодам ТН ВЭД, поэтому мы можем описывать импорт из Китая только в таких наиболее общих категориях.
В первом квартале 2023 года сотрудники таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск» оформили более 11 тысяч единиц новой техники, что в пять раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. За май-июнь — после введения круглосуточного режима на МАПП «Забайкальск» — в четыре раза увеличилось число ввозимой из Китая техники. По данным Министерства планирования Забайкалья, за месяц оформлено более 12 тысяч грузовых машин. В 2022 году их было 5,7 тыс. Из КНР в Россию проследовало 8,7 тыс. машин (рост в 2,5 раза). За месяц грузооборот в пункте пропуска вырос в 3,4 раза и достиг почти 160 тыс. тонн. Часть техники идет на строительство транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Сибири, часть работает на аннексированных территориях Украины, а часть используется в создании фортификационных сооружений на линии фронта.
Переходим к следующему по стоимости разделу:
Под кодом 87 также скрываются тракторы, моторные транспортные средства, автомобили легковые, автокраны, автобетономешалки, то есть транспорт в широком смысле слова. И здесь снова никакой сенсации. В июне из Китая было поставлено легковых автомобилей на $ 1,03 млрд, в июле — на $ 1,06 млрд. По итогам июля 2023 года в Россию ввезено 80,3 тыс. новых легковых машин, и на Китай пришлось 78,5% из этого количества. Таким образом, Россия менее чем за год стала крупнейшим направлением экспорта автомобилей для Китая с долей в 16,8%. Великобритания занимает второе место с 7,7%. В статистике не учитываются автомобили, сборка которых осуществляется в России, но очевидно, что Россия постепенно пересаживается на китайские автомобили.
Соответственно, более половины российского импорта ($ 41 588 326 670) приходится на строительную и спецтехнику, автотранспорт, станки и бытовую технику. Это технологически сложные товары, которые Россия не может сейчас производить самостоятельно или закупать у западных производителей. То есть это те критически важные категории китайского экспорта, от которых зависит российская промышленность, ЖКХ, логистика и бизнес в целом.
Кратко остановимся на других важных категориях российского импорта из Китая:
Это те самые товары широкого потребления — косметика, одежда, обувь, пластмассовые трубы, ванны, сидения для унитазов, — дефицит которых может вынудить российское общество задать вполне справедливый вопрос: почему мы стали жить хуже?
Что Россия продает в Китай?
Мы вновь воспользуемся официальными данными Главного таможенного управления КНР за январь-август 2023 года (в долларах США) и проанализируем ключевые статьи российского экспорта в Китай. Здесь ситуация гораздо проще, нежели при рассмотрении российского импорта из Китая.
Общим объем экспорта из России в Китай составил $ 83 296 911 000.
Крупнейший раздел по стоимости:
Итак, 78% российского экспорта в Китай составляют каменный уголь, нефть и нефтепродукты, углеводороды и электроэнергия. Кажется, на этом можно было бы и закончить обзор.
Стоимость следующей категории товаров ниже в 14 раз, и это металлы:
Также следует упомянуть категории товаров, экспорт которых превышает $ 1 млрд:
Если учесть поставки минеральных ресурсов, древесины, удобрений и металлов, то беспокойство относительно того, что Россия может превратиться в «сырьевой придаток» Китая, становится более обоснованными — это 92% российского экспорта. Сама по себе поставка энергоресурсов или древесины не является чем-то плохим, поскольку каждая страна имеет право использовать свои торговые преимущества. Проблема в том, что доля энергоресурсов настолько велика, что любое изменение спроса со стороны Китая может повлечь за собой серьезные экономические последствия для России.
Россия также пытается наращивать поставки продуктов питания, но в абсолютных цифрах это, конечно, выглядит достаточно скромно — хотя рост, несомненно, наблюдается. В лидерах — растительные масла (в первую очередь подсолнечное), рыба и морепродукты. Рост поставок обусловлен упрощенной логистикой (по морю), возросшими объемами продаж в Китае в связи с санкциями Китая против Японии и высокой стоимостью реализации рыбы в КНР.
Где же чипы?
«Окно в Азию» — это Гонконг. У нас нет надежных статистических данных о товарообороте России и Гонконга в качестве отдельной административной единицы КНР, но данные аналитиков, расследования СМИ и общая бизнес-практика, сложившаяся в России за последние два года, подсказывают, что именно через Гонконг проходит большая часть технологического экспорта, который может иметь санкционные последствия.
Если вы крупная китайская компания, зарегистрированная на материке, и не хотите рисковать своим бизнесом, которому угрожают санкции за торговлю с РФ, то самый простой вариант и для российской, и для китайской стороны воспользоваться Гонконгом в качестве «перевалочного» пункта. Гонконг — один из наиболее оживленных портов мира, что, естественно, повышает риск утечки любых технологий. Сотрудникам органов экспортного контроля сложно проводить предотгрузочный или послеотгрузочный досмотр. Еще сложнее отличить перевалку санкционным организациям от перевалки законным импортерам, если страна-импортер имеет большой существующий рынок товаров двойного назначения. Согласно данным Обсерватории экономической сложности (Observatory of Economic Complexity), Гонконг с 2004 года неизменно занимает первое место в мире по импорту электротехники и электроники. В этом потоке могут затеряться и микрочипы для России или Ирана. По данным Russia Briefing, в 2021—2022 гг. стоимость поставок американских полупроводников из Гонконга и Китая в Россию выросла в десять раз — до примерно $ 570 млн. С марта по декабрь 2022 года около 90% всех поставок микросхем в Россию пришлось на Китай и Гонконг.
На сайтах поставщиков товаров из Китая в Россию обычно пишут достаточно честно о том, что «часто компания в Гонконге это просто юрлицо, зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции, а само производство находится на материке. Хотя бывают ситуации, когда производство тоже находится в Гонконге. Если производство находится на материке, то чаще всего мы забираем груз со склада поставщика. Если фабрика находится в Гонконге, то вначале везем товар на наш склад, а затем оттуда делаем отгрузку».
Если что-то нужно привезти быстро и за это готовы заплатить в России в долларах, то Гонконг кажется наиболее приемлемым вариантом в качестве хаба. Подчеркнем, что Гонконг импортирует в Россию не только китайскую продукцию. Это перевалочный хаб, через который можно провезти практически все, что угодно.
Причем тут матрешки?
Вернемся к началу статьи. Сердце политических и торгово-экономических отношений Китая и России — минеральные ресурсы. Это сердце матрешки, самая маленькая, но наиболее важная часть, потому что вокруг нее строится вся остальная игрушка. Этим занимается лично Владимир Путин: политическое руководство России прекрасно понимает, откуда на самом деле в бюджете появляются деньги для ведения войны и выплаты социальных пособий. Это достаточно компактная отрасль с ограниченным числом лиц, принимающих решения. Вместе с этими людьми можно даже отправиться в Китай и пригласить их китайских визави к участию в переговорах. Экспорт минеральных ресурсов в Китай — главный столп действующего политического режима.
Следующая часть матрешки — это инфраструктура и ее составляющие. Это матрешка контролируется правительством РФ и премьер-министром Михаилом Мишустиным, который должен отправиться с очередным рабочим визитом в Китай до конца 2023 года. Экспортом техники (в широком смысле слова) также занимаются и госкорпорации, отвечающие за развитие этой инфраструктуры. Владимир Путин договорился с китайскими коллегами о покупке минеральных ресурсов — а вы, будьте добры, делайте дороги, добывайте полезные ископаемые, стройте мосты и железнодорожные пути, восстанавливайте инфраструктуру аннексированных территорий, а также укрепляйте линию фронта. Промышленные станки и оборудование, поставки специальной техники — критически важные вопросы, над решением которых бьется российское правительство.
Третья матрешка — самая большая по размерам. Это частные российские и китайские компании, которые существуют в рамках рыночных правил. Они видят нишу, оставленную западными компаниями после ухода из России. Они видят рынок из 140 млн населения России с растущими доходами и дешевеющим рублем. А россиянам нужно что-то носить, есть, пить, им нужны автомобили, бытовая техника
Рассматривая текущую структуру экспорта-импорта, можно сделать лишь один очевидный вывод. Россия выстрелила сама себе в ногу, не оставляя пространства для рыночной конкуренции и возможности для маневра. Ты либо покупаешь автомобили у Китая по той цене, которая есть, либо остаешься без автомобилей. Ты либо продаешь в Китай минеральные ресурсы по цене комфортной для Китая, либо остаешься наедине со своей нефтью и газом. Стоило ли складывать яйца, уголь, металл и древесину в одну корзину?
