Полномасштабное вторжение России в Украину негативно сказалось на ее собственной экономике, а также на жизнеспособности ее арктических проектов. И в последнем случае это негативное влияние абсолютно очевидно и, похоже, будет иметь долгосрочный характер: цели развития этих проектов в значительной степени уже отложены. В дальнейшем можно будет спорить о том, есть ли у Москвы все необходимое для достижения своих геоэкономических целей в Арктике, среди которых увеличение производства энергии, особенно сжиженного природного газа (СПГ), наращивание объема перевозки грузов по Северному морскому пути и строительство новых ледоколов. Нет никаких сомнений в том, что судьба текущих экономических проектов в Арктике — стратегический вопрос для России. Он важен не только в контексте нынешнего российского военного вторжения в Украину, но и для восстановления российской военной мощи после войны.
В данной статье рассматриваются перспективы российских арктических экономических проектов. В ней также анализируется участие в российских экономических проектах на Крайнем Севере держав из приполярного региона, таких как Китай.
Как действуют санкции?
В 2023 году американские санкции начали распространяться на российский экспорт сжиженного природного газа, в том числе на российские и международные компании, участвующие в проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» (в частности, США ввели санкции против самого «Арктик СПГ 2», а также перевалочных мощностей). Кроме того, угроза ответных карающих санкций заставила китайские, японские, французские и другие компании отказаться от сотрудничества с проектом или заморозить его. Более того, последний пакет американских санкций направлен против планируемых проектов «Обский СПГ», «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», а также компаний, строящих трубопроводную инфраструктуру для проектов НОВАТЭКа «Мурманск СПГ» и «Восток Ойл». Кроме того, под санкции попали три компании, занимающиеся либо строительством объектов, связанных с природным газом, либо производством специализированного оборудования для транспортировки сжиженного природного газа, а также семь строящихся судов для перевозки СПГ.
Запрет на транзит российского СПГ в третьи страны через порты Европейского союза стал частью нового раунда санкций ЕС, принятых 24 июня этого года. Его последствия могут затронуть до 11,8 млн тонн контрактных обязательств проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, который продолжал поставлять модули из Китая в Россию на протяжении 2023 и 2024 годов. Проекты «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ» вошли в список из 116 физических и юридических лиц в четырнадцатом пакете экономических и индивидуальных санкций ЕС против России. Европейский союз запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС для перевалки в третьи страны. Это будет касаться как перевалки с судна на судно, так и перевалки с судна на берег, а также операций по перегрузке. Новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ», будут запрещены. Однако запрет не затрагивает импорт, а только реэкспорт в третьи страны через ЕС. Более того, судя по всему, запрет вступит в силу только в марте 2025 года, что позволит России переваливать СПГ еще один полный зимний сезон.
Хотя в 2022 году импорт сжиженного природного газа из России в Европейский союз вырос на 31% и 35% по сравнению с объемами 2020 и 2021 годов, доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС снизилась с более чем 40% в 2021 году до примерно 8% в 2023-м. На долю трубопроводного газа и СПГ (доля: 6,1−17,8 млрд куб. м) вместе взятых приходилось менее 15% (доля СПГ: 6,1−17,8 млрд куб. м) от общего объема импорта газа в ЕС. В 2023 году Россия отправила сжиженного природного газа в общей сложности на 8,1 млрд евро в страны ЕС через свой основной порт экспорта СПГ, Сабетта, который находится в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Западные санкции тем временем направлены на строительство проектов, судостроение и сбыт сжиженного газа. Кроме того, западные финансовые институты прекратили участие в российских СПГ-проектах.
Однако еще до 2022 года Россия начала диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов и увеличивать поставки природного газа и сырой нефти в Азию. С начала вторжения ей частично удалось перенаправить поток экспорта арктической нефти в Китай и Индию.
До февраля 2022 года китайские государственные компании уже владели долями в нескольких крупных российских энергетических проектах в Арктике, включая «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2». То же самое можно сказать и об индийских компаниях: Москва активно рекламирует и продвигает среди индийских инвесторов такие проекты, как «Восток Ойл» и Сырадасайское угольное месторождение на Таймыре. Аналогичным образом Москва стремится привлечь китайские инвестиции в проект «Восток Ойл» компании РОСНЕФТЬ.
В этом году Китай продолжает поставлять модули сжижения для проекта «Арктик СПГ 2». Поставка модуля завода позволила российской энергетической компании НОВАТЭК завершить строительство второго блока производства для проекта «Арктик СПГ 2». Однако пока неясно, сможет ли НОВАТЭК построить третий блок завода по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ), как планировалось изначально. Тем не менее, судно с первыми двумя модулями СПГ для третьей технологической установки проекта «Арктик СПГ 2» отправилось в плавание через несколько дней после того, как США ввели санкции против четырех большегрузных судов за перевозку технологий СПГ в Россию.
Россия также активно использует различные схемы обхода санкций. В последние годы на «Арктик СПГ 2» продолжают поступать сборные модули из Китая, хотя санкции Европейского союза запрещают их экспорт. Однако в этом бизнесе участвуют не только китайские компании: фирмы из ЕС также уже успели поставить оборудование для «Арктик СПГ 2» на сумму более 630 миллионов долларов, несмотря на санкции, введенные после вторжения России в Украину.
И все же санкции уже начали сказываться на российских арктических проектах, связанных с СПГ. Китайская компания Wison New Energies, ключевой производитель модулей сжижения для «Арктик СПГ 2» НОВАТЭКа, объявила о решении прекратить все свои текущие российские проекты и немедленно и на неопределенный срок прекратить вступать в любые новые российские деловые инициативы. Решение было принято после того как в середине июня США впервые ввели санкции против китайской верфи Penglai Jutal Offshore Engineering Heavy Industries. Компания производит крупногабаритные модули сжижения для российских СПГ-проектов.
Тем не менее, в основном благодаря НОВАТЭКу, Россия получила и развила ноу-хау по производству криогенного оборудования. Российские государственные компании также пытались развивать проекты замещения — например, РОСТЕХ включил в число своих приоритетов производство турбин для энергетического сектора. Однако вопрос о качестве производственного оборудования остается открытым.
Северный морской путь
В 2023 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути составил 36,254 млн тонн, что стало новым рекордом. В первую очередь этот рекорд удалось поставить благодаря СПГ-проектам НОВАТЭКа, на которые приходится более половины грузопотока, а также «Газпром-нефти», «Лукойлу» и «Норильскому никелю», которые перенаправили свои грузы на восток, а не на запад. Несмотря на рост, объемы перевозок отстают от того уровня, что был заявлен в плане развития Севморпути.
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути к концу 2024 года должен составить около 40 млн тонн, что в два раза меньше, чем предусмотрено планом развития. Львиную долю составят перевозки нефти и газа с проектов, реализуемых в Арктической зоне России.
Помимо последствий санкций и существования (с декабря 2022 года) потолка цен в 60 долларов за баррель на морские поставки нефти, опасения вызывает несоответствие между уверенностью в заявлениях РОСНЕФТЬ об огромных запасах нефти «Восток Ойл» с данными фактической геологоразведки. По оценкам российского правительства, чтобы добыча нефти на российском арктическом шельфе была экономически оправданной, цены на нефть должны оставаться в диапазоне от 70 до 100 долларов за баррель.
Нехватка ледоколов и судов ледового класса
Еще одним препятствием для развития российских арктических проектов является нехватка судов ледового класса. Проблемы со строительством ледоколов и судов ледового класса начались уже в 2022 году, когда из России ушли финские компании. Усугубляются и сложности с доступом к технологиям, а сотрудничество с финскими и южнокорейскими компаниями прервано или заморожено. В этом году НОВАТЭК, например, не сможет получить шесть СПГ-танкеров от корейской верфи Hanwha Ocean. Танкеры предназначались для экспорта газа с проекта «Арктик СПГ-2». Три этих СПГ-танкера ледового класса теперь недоступны, так как их заказчики, структуры СОВКОМФЛОТа, 23 февраля этого года попали под прямые санкции США. Еще три танкера строятся по заказу японской транспортной компании Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и не подпадают под санкции, но их поставка задерживается. В результате у НОВАТЭКа пока просто нет флота для отгрузок газа с «Арктик СПГ-2», несмотря на запуск первой очереди проекта.
Российское правительство отложило строительство или сократило финансирование строительства некоторых ледоколов, чтобы сосредоточиться на проекте «22220». РОССАТОМ планирует продлить срок службы советских атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» в западной части Арктики и развернуть новые ледоколы (проект «22220») в ее восточной части. Атомные ледоколы никогда и никем прежде не эксплуатировались дольше 36 лет, и продолжающаяся эксплуатация отслуживших свой век советских ледоколов влечет за собой потенциальные проблемы для окружающей среды.
Многие российские компании хотят сотрудничать с турецкими и китайскими компаниями из-за высоких цен и несоблюдения сроков строительства на российских верфях. В России из-за несогласованности во взаимодействии проектировщиков и строителей в первую очередь страдает качество. Кроме того, намерения России заменить финские и южнокорейские судостроительные компании на китайские для удовлетворения потребностей энергетических компаний после введения санкций проблематичны из-за вторичных санкций.
Чего ожидать?
Развитие экономических проектов в Арктике — это стратегический вопрос для России. При любом возможном сценарии все российские арктические энергетические проекты столкнутся с технологическими, логистическими и рыночными проблемами, поэтому задержки и низкие темпы развития арктических проектов России неизбежны. В настоящее время у РФ нет ни возможностей, ни времени для строительства новых ледоколов. Продление срока службы советских атомных ледоколов означает возможные проблемы для окружающей среды, которые официальная Москва может использовать в качестве предмета шантажа. Хотя российское руководство пытается привлечь к транспортному проекту незападные державы, оно хочет сохранить навигацию по Северному морскому пути под строгим российским контролем.
Несмотря на все эти проблемы, российские энергетические проекты, вероятно, выиграют от роста мирового спроса на СПГ к 2040-м годам и роли сжиженного природного газа в качестве топлива переходного периода в ближайшие годы.
Основные факторы, определяющие то, как именно будут развиваться или пробуксовывать российские экономические проекты в ближайшие годы, будут задавать вектор геополитическим процессам в регионе и даже потенциально влиять на международную систему, трансформируя внешнюю политику России и цены на энергетическом рынке, а также создавая новые экологические и климатические риски.
