С начала полномасштабных военных действий России в Украине власти США регулярно вводят всевозможные санкции против российских юридических и физических лиц. В глазах многих россиян санкционная повестка уже превратилась в рутину. Поэтому очередной пакет блокирующих санкций, недавно обнародованный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, прошел практически незамеченным экспертным сообществом. А зря, поскольку пакет примечателен не только тем, что вводит вторичные санкции против лиц и организаций из третьих стран, участвующих в обходе ограничительных мер и поставляющих в Россию электронику, но и тем, что он завершает процесс распространения самого жесткого типа американских санкций практически на все российское автомобилестроение, лишая его каких-либо перспектив развития.
На очереди — «АвтоВАЗ»
Очередным российским автопроизводителем, который был включен в американский список заблокированных лиц (SDN List), стал «АвтоВАЗ». Этот тип санкций по своему воздействию выходит далеко за пределы территории США и не только подразумевает запрет лицам в американской юрисдикции вступать в любые экономические транзакции с подсанкционным лицом, но и ставит под риски столкнуться со вторичными санкциями, административным и даже уголовным преследованием компании из третьих стран. Соответственно, любые контракты на поставку комплектующих, автокомпонентов, деталей и запчастей для нужд «АвтоВАЗа» или разного рода соглашения о партнерстве и реализации совместных проектов с этой компанией несут в себе серьезные риски попадания контрагента (вне зависимости от страны его происхождения) под санкции США.
Долгие годы бизнес «АвтоВАЗа» оставался убыточным, пока благодаря усилиям менеджеров альянса Renault-Nissan, ставшего основным акционером в 2013 году, компания не вышла на прибыльность, получив 386 млн руб. чистой прибыли в 2019 году, 742 млн руб. — в 2020 году, 1 497 млн руб. — в 2021 году. В последние годы на площадках «АвтоВАЗа» в Тольятти производились четыре модели Lada (Priora, Kalina, Granta и Largus) и две модели внедорожников Lada Niva (Travel и Legend), а также модели еще трех брендов — Renault (Sandero и Logan), Nissan (Almera) и Datsun (On-do, Mi-do). В Ижевске производились модели Lada Vesta и Xray, а также Nissan Sentra. Среднегодовой общий объем производства на этих площадках в 2010-е гг. составлял около 500 тыс. автомобилей. Стратегический план Renault предполагал объединение российской Lada и румынской Dacia в одно бизнес-подразделение, направленное на усиление производственной синергии между брендами, увеличение уровня локализации, обновление модельной линейки и доведение объемов производства на общей платформе до 1 млн автомобилей в год.
Война в Украине разрушила эти планы: альянс Renault-Nissan продал принадлежащие ей акции «АвтоВАЗа» за символическую плату и вышел из российского рынка. Это привело к крупнейшему падению производства на мощностях предприятия, а 2022 год стал худшим в его истории (продажи автомобилей Lada рухнули на 46% в сравнении с показателем предыдущего года). Тем не менее, спустя несколько месяцев компания смогла возобновить выпуск своих наиболее локализованных моделей — упрощенных версий Granta и Niva (у таких машин отсутствуют антиблокировочные системы торможения ABS и подушки безопасности) — и завершить год с чистой прибылью в размере 207 млн руб. Кроме того, в текущем году «АвтоВАЗ» стал владельцем бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, за который великодушно заплатил € 1, и вскоре приступил там к сборке автомобилей под брендом Lada.
Планы по перезапуску производства и бизнес стратегии дальнейшего развития «АвтоВАЗа», как и практически всех остальных российских автопроизводителей, были переориентированы на партнерство с китайскими компаниями, и этот процесс становится еще более бесперспективным после введения отмеченных санкций.
Ни одна современная модель автомобиля не изготавливается из комплектующих, производство которых сконцентрировано исключительно на территории одной страны. Это подразумевает необходимость организации поставок недостающих компонентов из других стран и проведения международных транзакций с контрагентами. С учетом специфики «санкций SDN» сотрудничающие с «АвтоВАЗом» производители оригинальных автокомпонентов и запчастей, включая текущих поставщиков из Китая, теперь несут резко возросшие санкционные риски при совершении финансовых операций с этой компанией и, вероятно, будут вынуждены отказаться от сложившихся с ней партнерских отношений.
Для возобновления производства автомобилей под брендом Lada на некоторых своих мощностях «АвтоВАЗ» приступил к сотрудничеству с крупнейшими китайскими автопроизводителями Dongfeng и Chery, а на заводе в Санкт-Петербурге уже запустил сборку модели X-Cross 5, главным отличием которой от автомобиля китайской компании FAW (модели Bestune T7) является логотип (причем, как заявил генеральный директор «АвтоВАЗа», пришлось оставить заводскую эмблему FAW на руле, чтобы ускорить выход модели на российский рынок). После внесения «АвтоВАЗа» в список SDN каждый отмеченный китайский автоконцерн попадает в поле зрения OFAC и рискует, по меньшей мере, потерять свой бизнес на глобальных рынках. А им есть что терять: ежегодно Chery продает за пределами Китая почти 500 тыс. автомобилей, FAW — не менее 400 тыс., Dongfeng — около 250 тыс. Они глубоко интегрированы в глобальные цепочки поставок, обеспечиваемые финансовыми транзакциями на миллиарды долларов США, проведение которых может стать невозможным в случае попадания этих компаний под вторичные санкции.
Можно с уверенностью утверждать, что включение «АвтоВАЗа» в список SDN создает условия, при которых ведение с ним сотрудничества становится невозможным даже для китайских компаний, а поставки автокомпонентов для нужд «АвтоВАЗа» из-за рубежа будут совершаться лишь по серым схемам через массу различных посредников и сопрягаться со значительными трансакционными и иными издержками.
Драма «Москвича», «Соллерса» и… JAC
Помимо «АвтоВАЗа» в список SDN был внесен другой российский автопроизводитель — «Москвич». До 2022 года эта компания принадлежала концерну Renault и называлась сначала «Автофрамос», позже — «Рено Россия». Она имела многолетнюю успешную историю развития на территории Москвы: с момента ее основания в 1998 году на базе старого советского автозавода благодаря многомиллиардным инвестициям на предприятии были модернизированы производственные мощности, реконструированы цеха, роботизированы основные операции, обучен персонал и поэтапно локализованы ключевые модели Renault (Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana), а также осуществлялась сборка модели Nissan Terrano. Мощности завода были рассчитаны на производство около 200 тыс. автомобилей в год, и в наиболее успешные годы с его конвейера сходило по 30 машин в час.
Вскоре после приостановки Renault своей деятельности в России в связи с войной в Украине и последующей передачи доли в заводе правительству Москвы на освободившихся мощностях в ноябре 2022 года был осуществлен запуск серийного производства автомобилей китайского автоконцерна JAC под маркой «Москвич» и за прошедшее время собрано около 30 тыс. таких машин (модель «Москвич 3» представляет собой JAC JS4 и JAC iEVS4 в случае электрической версии; модель «Москвич 6» является аналогом JAC Sehol A5 Plus). При этом производство этих моделей осуществляется по технологии крупноузловой, или «отверточной» сборки, что, среди прочего, предполагает возможность для китайской компании оперативно свернуть сборочные операции и прекратить поставку в Москву готовых машинокомплектов без каких-либо существенных потерь для себя.
Примечательно, что наряду с «Москвичом» в обновленный список SDN включен другой партнер JAC — компания «Соллерс», на мощностях которого в 2022 году в Елабуге, где ранее выпускались автофургоны Ford Transit, была налажена сборка легкого коммерческого автомобиля JAC Sunray под маркой Sollers Atlant, а также фургона JAC N25/35 под маркой Sollers Argo. Кроме того, в этом году «Соллерс» запустил сборку пикапов JAC T6 под маркой Sollers ST6 на своей площадке во Владивостоке, где раньше производились автомобили Mazda. К этому стоит добавить, что JAC состоит в партнерстве с крупнейшим российским производителем грузовой техники «Камазом», который был внесен в список SDN еще в июне 2022 года и которым немногим ранее был осуществлен запуск производства среднетоннажных грузовиков семейства «Компас» на базе модели JAC N-серии.
Таким образом, после принятия последнего пакета блокирующих санкций США JAC становится единственным китайским автоконцерном, который одновременно ведет сотрудничество с тремя российскими автопроизводителями, находящимися в списке SDN. Возможно, интерес JAC к бизнесу в России диктуется весьма печальными результатами работы компании на домашнем рынке (продажи легковых автомобилей JAC в Китае с 2016 по 2021 год упали почти в 10 раз, а доля рынка в 2021 году составила 0,16%), но тем не менее, попадание «аутсайдера китайского автопрома» под вторичные санкции станет разрушительным для его бизнеса, даже несмотря на весьма скромный уровень интернационализации деятельности (автомобили JAC в основном экспортируются в страны Латинской Америки) и попытки его российских партнеров перестроить взаимоотношения «на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов и механизмы финансовых расчетов».
Распространение американских санкций на российское автомобилестроение объективно снижает интерес китайских компаний к развитию партнерских взаимоотношений с российскими автоконцернами. Вскоре после внесения «Камаза» в список SDN моторостроительная корпорация Weichai прекратила поставки газовых двигателей на камазовские заводы в Набережных Челнах и Нефтекамске, а совместное предприятие двух компаний «Камаз Вейчай» переименовали в «Волжские индустриальные двигатели», поскольку Weichai вообще вышла из состава учредителей этого предприятия. Подобные кейсы, как и пример автоконцерна JAC, находящегося теперь «под прицелом» OFAC, скорее всего, заставят такие бренды как BAIC, Kaiyi, SWM, JMC и Foton пересмотреть риски сотрудничества и развития бизнеса с не попавшим в обновленный список SDN калининградским автохолдингом «Автотор», а, например, компанию Chery — задуматься о плане действий на случай внесения в этот список бывшего калужского завода Volkswagen, перешедшего в собственность автодилера «Авилон» (Chery все еще рассматривает его как место для сборки своих машин в России).
Иранский сценарий
Включением крупнейших российских автопроизводителей в список SDN США подали весьма четки сигнал китайской стороне о том, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», и что рисковать многомиллионным глобальным рынком автомобилей ради присутствия на российском рынке ожидаемым объемом около 1 млн машин экономически нецелесообразно, даже с учетом того, что по итогам 2022 года суммарная прибыль семи основных китайских автоконцернов в России выросла до рекордных 79 млрд рублей (и оказалась сопоставима с суммарной прибылью «немцев» и «корейцев» за весь 2021 год).
Сегодня США и ЕС уже активно развивают практику введения вторичных санкций против иностранных компаний из третьих стран (в основном в отношении разного рода посредников), участвующих в обходе принятых ограничений и поставках в Россию подсанкционных товаров. И есть все основания полагать, что эта практика вскоре дополнится включением в санкционные списки компаний, которые выступают партнерами подсанкционных лиц из России, а новые ограничительные меры будут в первую очередь нацелены на китайских автопроизводителей.
Все это ведет к снижению привлекательности российского автомобилестроения для китайских игроков, сокращению возможности участия российских автоконцернов в глобальных цепочках поставок, росту затрат на организацию импорта по неофициальным каналам и серым схемам, сворачиванию экспорта
Примечательно, что одной из целей недавно принятой правительством России стратегии развития автопрома до 2035 года является обеспечение технологического суверенитета отрасли. С учетом текущих тенденций и специфики ограничительных мер, накладываемых на автомобилестроение страны, у правительства есть все шансы достичь этой цели гораздо раньше заявленного срока. Другое дело, что в этом случае на российских дорогах мы все чаще будем видеть «иранские курьезы», когда при столкновении десятков автомобилей ни у одного не срабатывает подушка безопасности.
